四大換熱器行業(yè)競爭格局及前景/有利因素

　　1、換熱器行業(yè)特性

　?。?）行業(yè)的區(qū)域性

　　換熱器屬于制冷、熱泵系統(tǒng)的核心部件，主要集中在生產(chǎn)制造水平高、產(chǎn)業(yè)配套成熟的浙江、江蘇等沿海發(fā)達地區(qū)。而下游空調(diào)產(chǎn)品的生產(chǎn)主要集中在山東、廣東、江蘇和上海等地，下游熱泵產(chǎn)品的生產(chǎn)主要集中在浙江、廣東地區(qū)。因此，行業(yè)在生產(chǎn)和銷售上具有明顯的區(qū)域性特征。

　?。?）行業(yè)的季節(jié)性

　　換熱器既可以實現(xiàn)制冷功能，也能實現(xiàn)制熱功能，在商用空調(diào)、軌道交通、數(shù)據(jù)中心、工農(nóng)業(yè)應(yīng)用等市場，行業(yè)的季節(jié)特征并不明顯；在采暖市場，具有明顯的季節(jié)性，每年的生產(chǎn)銷售旺季在下半年。

　　（3）行業(yè)的周期性

　　在換熱器的應(yīng)用場景中，商用空調(diào)、軌道交通、數(shù)據(jù)中心、工農(nóng)業(yè)應(yīng)用等相關(guān)行業(yè)的景氣度受到經(jīng)濟發(fā)展、技術(shù)進步、國家宏觀調(diào)控等因素影響，存在一定的周期性，但我國北方地區(qū)有剛性需求的采暖市場，以及長江沿線城市居民為提升生活品質(zhì)而產(chǎn)生的南方舒適采暖市場，更多受氣候變化影響，受經(jīng)濟周期的影響較小。

　　2、行業(yè)競爭格局

　　換熱器行業(yè)的競爭主要體現(xiàn)為同一類型換熱器生產(chǎn)者之間，以及某一應(yīng)用領(lǐng)域不同類型換熱器生產(chǎn)者之間的競爭。目前，我國換熱器行業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在以下四大產(chǎn)品類型內(nèi)生產(chǎn)者之間的競爭。資料來源：普華有策整理

　　板式換熱器市場，國內(nèi)外企業(yè)競爭激烈，四平市巨元瀚洋板式換熱器有限公司、四平維克斯換熱設(shè)備有限公司、蘭州蘭石重型裝備股份有限公司是我國板式換熱器領(lǐng)域內(nèi)資企業(yè)中的龍頭企業(yè)；瑞典阿法拉伐（Alfa Laval）、瑞典舒瑞普（SWEP）、美國傳特（Tranter）、德國風(fēng)凱（Funke）等世界**的板式換熱器企業(yè)大都已經(jīng)完成了在中國的布局。

　　板翅式換熱器市場，家用空調(diào)用板翅式換熱器市場規(guī)模較大，主要以整機廠自配套為主，外購需求相對較弱。杭州制氧機集團股份有限公司、杭州中泰深冷技術(shù)股份有限公司等是我國石油化工領(lǐng)域**的板翅式換熱器企業(yè)，無錫宏盛換熱器制造股份有限公司、無錫鑫盛換熱器科技股份有限公司等則是我國汽車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械行業(yè)油冷器、中冷器領(lǐng)域的**換熱器企業(yè)。

　　殼管式換熱器市場，我國生產(chǎn)企業(yè)眾多，規(guī)模大小不一，大型殼管式換熱器企業(yè)主要集中在石油、化工領(lǐng)域，中石化南京化工機械有限公司是我國石油化工領(lǐng)域**的殼管式換熱器企業(yè)，合肥通用特種材料設(shè)備有限公司是我國特種材料換熱器領(lǐng)域的重要企業(yè)，浙江英特科技股份有限公司、杭州沈氏節(jié)能科技股份有限公司、北京奧太華制冷設(shè)備有限公司是制冷空調(diào)、熱泵領(lǐng)域的重要企業(yè)。

　　空冷式換熱器市場，哈爾濱空調(diào)股份有限公司是我國*大的空冷式換熱器生產(chǎn)企業(yè)。雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司、北京龍源冷卻技術(shù)有限公司、甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司等企業(yè)也具有一定的競爭力。

　　4、行業(yè)發(fā)展前景

　　（1）能源結(jié)構(gòu)低碳化轉(zhuǎn)型背景下行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/p>

　　為了實現(xiàn)中國向國際社會作出的 2030 年“碳達峰”、2060 年“碳中和”鄭重承諾以及“十四五”規(guī)劃提出的綠色低碳發(fā)展目標，國家相關(guān)部委、各級政府紛紛加快制定“碳達峰”“碳中和”行動方案和技術(shù)路線圖，能源結(jié)構(gòu)低碳化轉(zhuǎn)型是“碳達峰、碳中和”國家戰(zhàn)略的重要組成部分?？諝庠礋岜谩⑺到y(tǒng)中央空調(diào)等供暖制冷產(chǎn)品作為推動國民經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和滿足人民美好生活需要的重要終端消費品，具有綠色低碳、清潔節(jié)能等優(yōu)勢，同時還能有效減少二氧化碳等溫室氣體排放，減緩氣候變暖和防治大氣污染，有利于推動我國能源結(jié)構(gòu)低碳化轉(zhuǎn)型，在此背景下，換熱器行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

　?。?）減少大氣污染，促進生態(tài)文明建設(shè)推動換熱器行業(yè)發(fā)展

　　近年來，我國大氣污染形勢嚴峻，以可吸入顆粒物（PM10）、細顆粒物（PM2.5）為特征污染物的區(qū)域性大氣環(huán)境問題日益突出，損害人民群眾身體健康，影響社會和諧穩(wěn)定，其中，煤炭消費被認為是空氣污染的主要來源之一。為此，中國北方多個省市**推進“煤改清潔能源”供暖改造，以減少燃煤污染，改善空氣質(zhì)量。由于具有優(yōu)異的節(jié)能減排效果，熱泵供暖逐步實現(xiàn)了對燃煤鍋爐等常規(guī)能源供熱產(chǎn)品的替代，對有效減少大氣污染、提升用戶生活品質(zhì)、促進生態(tài)文明建設(shè)起到了重大促進作用。隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的深入推進，能源資源消耗持續(xù)增加，大氣污染防治壓力繼續(xù)加大，換熱器作為制冷、熱泵的核心部件，將迎來廣闊的市場發(fā)展空間。

　　（3）“碳中和”目標為適用于新型環(huán)保制冷劑的換熱器帶來市場機遇

　　“十四五”規(guī)劃明確提出，加大甲烷、氫氟碳化物、全氟化碳等其他溫室氣體控制力度。行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的高效新型殼管式換熱器產(chǎn)品，采用分配器分液，保證管程制冷劑分配均勻，改善了管程的設(shè)計，不但減少了制冷劑的使用量，而且特別適用于 R410A、R32 等新型環(huán)保制冷劑；如某企業(yè)的降膜式換熱器采用兩層滴淋式兩相分配器，使得制冷劑分配更均勻，制冷劑充注量大大低于滿液式換熱器的填充量。“碳中和”目標將加速環(huán)保制冷劑對傳統(tǒng)制冷劑的替換，從而為適用于新型環(huán)保制冷劑的換熱器帶來更多的市場機遇。

　?。?）消費升級帶動行業(yè)需求

　　隨著生活水平的提高以及消費理念的轉(zhuǎn)變，人們開始更加注重高品質(zhì)的家居環(huán)境，對空調(diào)產(chǎn)品的舒適、健康、穩(wěn)定、環(huán)保、智能、美觀等要求越來越高。尤其是在我國夏熱冬冷地區(qū)，居民對冬季室內(nèi)舒適度的需求日益增加，人們要求采暖滿足溫度梯度均勻合理、不干燥以及無風(fēng)感等，房間分體空調(diào)等傳統(tǒng)產(chǎn)品已不能完全滿足要求，采暖形式開始傾向更加舒適的輻射末端，如地板采暖等。同時，由于整個采暖季的總運行小時數(shù)不斷攀升，居民對節(jié)能性的要求也日益突出。與以冷媒為制冷介質(zhì)的多聯(lián)機產(chǎn)品不同，水系統(tǒng)中央空調(diào)以水為媒介，具有舒適制冷、穩(wěn)定制熱、安全節(jié)能等多重優(yōu)勢。近年來，在消費升級的趨勢下，水系統(tǒng)中央空調(diào)市場實現(xiàn)了快速發(fā)展，這給換熱器行業(yè)帶來了巨大的增長空間。

　　3、行業(yè)發(fā)展主要有利驅(qū)動因素

　　（1）下游行業(yè)集中度提升，有利于配套供應(yīng)商做大做強

　　下游龍頭企業(yè)憑借**、渠道、技術(shù)、質(zhì)量及服務(wù)等優(yōu)勢持續(xù)提升行業(yè)集中度，而其逐步加強與專業(yè)型、規(guī)?；瘬Q熱器供應(yīng)商的合作，為市場提供更為高效的產(chǎn)品。這樣有利于實現(xiàn)換熱器行業(yè)優(yōu)勝劣汰，使得部分優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商脫穎而出，做大做強，從而減少整個行業(yè)同質(zhì)化價格惡性競爭，提升行業(yè)的技術(shù)進步和創(chuàng)新能力。

　?。?）下游制冷行業(yè)仍將持續(xù)健康發(fā)展

　　一方面，我國制冷空調(diào)行業(yè)的傳統(tǒng)需求市場無法再爆發(fā)性增長，但我國制冷空調(diào)產(chǎn)品的市場保有量巨大，隨著使用年限的增加，設(shè)備及系統(tǒng)老化和故障率明顯增多，制冷空調(diào)設(shè)備及系統(tǒng)的改造，尤其是節(jié)能改造的需求逐步釋放，深耕存量市場已經(jīng)逐漸成為行業(yè)企業(yè)為適應(yīng)未來市場需求變化而調(diào)整供給結(jié)構(gòu)的主要行動之一。另一方面，新興細分市場如醫(yī)療制藥、軌道交通、數(shù)據(jù)中心、核電等應(yīng)用領(lǐng)域，需求旺盛、發(fā)展?jié)摿薮?，已成為行業(yè)企業(yè)專注服務(wù)的對象。

　　此外，隨著我國居民消費結(jié)構(gòu)的深刻變化及對生活環(huán)境品質(zhì)、食品藥品安全的要求不斷提升，行業(yè)內(nèi)企業(yè)為滿足消費升級需求而研制的具有智能化、舒適健康化等特點的制冷空調(diào)產(chǎn)品越來越受到市場的青睞與歡迎。

　?。?）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

　　《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確指出，把握**能源變革發(fā)展趨勢和我國產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展要求，著眼生態(tài)文明建設(shè)和應(yīng)對氣候變化，以綠色低碳技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用為重點，引導(dǎo)綠色消費，推廣綠色產(chǎn)品，**推進高效節(jié)能、**環(huán)保和資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，推動節(jié)能環(huán)保等綠色低碳產(chǎn)業(yè)成為支柱產(chǎn)業(yè)。《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》鼓勵利用可再生能源、天然氣、電力等優(yōu)質(zhì)能源替代燃煤使用，推動能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化；加強公共機構(gòu)率先使用太陽能、地?zé)崮堋⒖諝饽艿惹鍧嵞茉刺峁┕╇?、供?制冷服務(wù)。作為滿足人民美好生活需要和消費升級的重要終端消費品，空氣源熱泵、水系統(tǒng)中央空調(diào)等供暖制冷產(chǎn)品具有綠色低碳、清潔節(jié)能等特點，將大幅提升可再生能源利用規(guī)模，有利于推動我國能源結(jié)構(gòu)低碳化轉(zhuǎn)型，換熱器行業(yè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策支持的發(fā)展方向。

　　《戶式空氣源熱泵冷暖兩聯(lián)供工程技術(shù)導(dǎo)則》（送審稿）專家評審會，審查專家一致同意《戶式空氣源熱泵冷暖系統(tǒng)工程技術(shù)導(dǎo)則》通過審查?？諝庠礋岜脙陕?lián)供系統(tǒng)相關(guān)標準的陸續(xù)制定與通過，為家用戶式空調(diào)市場的健康有序發(fā)展提供了必要的條件。

　　《2022-2028年換熱器行業(yè)細分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》

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